"امیر" جوان ایرانی، برای کسب درآمد لازم برای ازدواج با معشوقه‌اش "نرگس" با یک ماهیگیر در سواحل ناهموار دریای خزر همکاری می‌کند. اما در این مسیر، او درگیر فعالیت‌های مجرمانه قاچاق خاویار می‌شود. به تدریج، یک سلسله مراتب پیچیده در دنیایی موازی آشکار می‌شود که روز به روز محدودتر و سرکوبگرتر می‌شود و رابطه امیر با نرگس را نیز به خطر می‌اندازد و ...

پس از مرگ غم انگیز مادرش، امیر که پدرش را تنها مقصر زندگی ویران شده آنها می داند، به شدت می خواهد خانه را ترک کند و علی، برادر کوچکترش را با خود ببرد. او با استفاده از ارتباطات خود با جوانان ثروتمند تهران، وارد یک تجارت پرسود می شود، اما این موفقیت او را درگیر مشکلاتی می کند که سرنوشت او و برادرش را تغییر می دهد و ...

مخملباف با انتشار آگهی در روزنامه‌ها، برای فیلم بعدی خود فراخوان بازیگری می‌دهد. اما وقتی صدها نفر برای تست بازیگری هجوم می‌آورند، او تصمیم می‌گیرد فیلمی درباره خود این فرآیند انتخاب بازیگر و تست‌های تصویری علاقه‌مندان به بازیگری بسازد.